Es geht um viel. Denn es geht um das, was bleibt.
Die Weitergabe von Vermögen ist ein Thema, bei dem es nicht nur um Zahlen, sondern auch um Emotionen geht. Deshalb ist es hilfreich, sich rechtzeitig damit zu beschäftigen und auch externe Hilfe von Expert:innen in Anspruch zu nehmen.
Vier Denkanstöße
Reden ist ein guter Anfang
Eine frühzeitige Regelung der Vermögensweitergabe kann zu Sicherheit für beide Generationen führen. Vertrauensvolle Gespräche zwischen Jung und Alt helfen, über die finanziellen Aspekte hinaus, die emotionale Bindung zu stärken.
Die Kunst des Erbens
Stehen größere Vermögen für eine Erbschaft an, sollten unbedingt externe Berater:innen hinzugezogen werden, um Bewertungsfragen zu klären. Die Aufteilung unter mehreren Erben kann zu unterschiedlichen Auffassungen führen.
Klarheit durch ein Testament
Ein Testament zu verfassen, ist ein bedeutender Schritt im Leben eines jeden Menschen. Die Freiheit, diesen Schritt selbst zu setzen, darf nicht verletzt werden. Manchmal tritt auch der Wunsch auf, den letzten Willen gemeinsam mit Familienangehörigen aufzusetzen.
Weichen für die Zukunft stellen
Die Erbschaft größerer Vermögen kann eine Lebenssituation grundlegend verändern. Potenzielle Erb:innen sollten sich daher darauf vorbereiten und sich frühzeitig damit beschäftigen, eventuell in Absprache mit Private Banking Berater:innen.
Erben ist ein sensibles Thema.
Sich zu informieren, ein guter Anfang.
Erben und vererben
Testament
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